《澳洲财经3分钟》| 澳大利亚不会当旁观者！莫里森G20峰会前谈贸易冲突

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本周二，根据中国海关总署公布的数据显示，由于中国方面对澳大利亚进口政策的不确定性，买家暂缓购买澳洲煤炭，5月份中国进口的澳大利亚炼焦煤较前一月下跌49.3％。上月澳大利亚炼焦煤的抵达量为138万吨，低于4月份的272万吨。相比2018年5月同期的209万吨也是大幅缩水。今年2月份，由于中国与澳大利亚之间的贸易紧张局势导致中国港口延长澳大利亚煤炭进关时间，直到现在为止似乎也没有得到缓和。此外，由于中国方面部分城市工业污染程度较高，中国最大的钢铁生产城市唐山对其钢铁企业实施了一系列新的产量限制，预计炼钢原料需求将减少。

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新州州长Gladys Berejiklian周三表示，悉尼新的西北地铁在第一个月成功帮助悉尼交通进行分流，减少了超过1%的车流，表现“超出预期”。新州政府称，该造价数十亿澳元的项目，在运营的第一个月内完成了超过180万次的旅程，相当于使用拥挤的M2的汽车减少了2万辆。Gladys Berejiklian表示：“这远远超出了我们的预期，要知道，即使是减少1%的车流也能为居民节省大量的出行时间，也会减少大规模的拥堵现象。”

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澳洲总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）对于中美双方领导人在本周G20峰会上就贸易紧张局势的解决持乐观态度。中国方面表示，不怕继续“战斗下去”，但中方不希望争端陷入全面贸易战。澳洲总理莫里森警告称，两大巨头之间的紧张关系对其他国家和全球经济造成了附带损害，在这期间澳大利亚不会成为一个被动的旁观者，我们将发挥自己的作用。本周五和周六，在日本举行的G20峰会将会聚焦中美双方领导人的会谈。届时，莫里森也将出席峰会，并表示他对会议的结果保持着乐观态度。他说道：“我们期待中美可以把更广泛的全球经济利益放在首位，这就是G20的全部......不是G2，而是G20。”不过，根据洛伊研究所（Lowy Institute）一年一度的调查显示，澳大利亚人对中国的信任处于15年来的最低水平，与去年相比下降了20个百分点。

市场行情

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澳股周三小幅收低，投资者对美国时间周二美联储推动的华尔街抛售感到不安。

标普/澳股 200指数下跌17.5点，或0.3％，至6640.5点，而综合指数下跌18.4点，即0.3％，收于6716.1点。

美联储行长詹姆斯·布拉德（James Bullard）周二表示，7月份降息。0.5个百分点被夸大了，导致华尔街方面股价下滑。

主要银行周三下跌，澳新银行下跌最多，下跌1.1％至28.15澳元。在澳大利亚央行6月初降息0.25个百分点后，澳新银行将其最受欢迎的存款产品利率降低了20个基点。西太银行（Westpac）股价下跌0.9％至28.04澳元，澳洲联邦银行（CBA）下跌0.2％至82.19澳元，澳洲国民银行（NAB）下跌0.6％以收于26.70澳元收盘。

CSR下跌2%，至3.97澳元，此前该公司董事长约翰·吉尔兰（John Gillam）警告称，天然气和电力价格上涨将推动制造业发展海外市场。该公司拥有新州纽卡斯尔Tomago铝冶炼厂25%的股份，其中Tomago冶炼厂占新南威尔士州日用电量的12%。

Afterpay股价周三上涨5.5％至27.14澳元，该公司承诺其联合创始人Nick Molnar和Anthony Eisen将在2020财政年度结束前不再出售任何股票。该公司还表示将推迟其股票购买计划，直到AUSTRAC对公司洗钱合规争议调查的最终审计报告及其建议公布。

达美乐披萨（Domino‘s Pizza）从此前的一个交易日中收复了部分损失。菲芬尼·麦克唐纳（Phi Finney）代表达美乐特许经营公司的员工提出集体诉讼，建议达美乐支付2010年快餐业奖以外的工人工资。花旗集团（Citigroup）周三表示，集体诉讼可能使这家披萨连锁店损失2.4亿澳元，达美乐披萨的股价上涨1.7%，至36.90澳元。

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据《澳洲财经见闻》报道，截至澳洲东部时间06月27日，凌晨5:50,

＊华尔街方面：

＊欧洲方面：

商业信息

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此前，Telstra（澳大利亚电信）针对弱势澳洲原住民群体的销售策略，吸引了澳大利亚竞争和消费者委员会的注意。虽然Telstra已经使用了Equifax和Experian信用检查系统，但据了解，它正在推出新的性能监测工具，并为前线团队提供更多关于销售实践的培训。Telstra消费者和小企业部门的高管迈克尔·阿克兰德(Michael Ackland)表示：“我们总是愿意考虑新的方法，我们可以改进为客户提供的服务，包括在销售点进行检查，只要它们适合我们的情况。”此前，据ABC周二透露，许多澳大利亚原住民在被指控签订了无法负担的合同后，遭到了Telstra巨额账单的冲击，并收到了价格高昂的超额数据收费。ABC披露的这份报告称，Telstra一直在向领取Centrelink福利金的客户出售每月高达250澳元的合同，而激进的追债做法让那些脆弱的澳大利亚人认为，他们会因债务而入狱。该报告还表示，ACCC正在调查这类指控，因为担心该销售行为可能触犯消费者法律。

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电子支付服务商Afterpay Touch（ASX：APT）本周三表示，将推迟或取消3000万澳元股票购买计划，直到监管机构对其反洗钱和恐怖主义融资合规性进行调查结束后。该公司表示已向澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）提供了三名外部候选人的详细信息，以供联邦金融情报机构进行审计调查。此外，该公司补充称，将推迟3.3亿澳元融资计划。Afterpay联合创始人Anthony Eisen和Nick Molnar仍然是Afterpay的最大股东，每人持股比例为22.5％，他们还承诺至少在2021财年之前不会出售任何股票。Afterpay在宣布该消息后股价上涨，并且连续第七个交易日上涨。两周前AUSTRAC曾下令Afterpay需聘请一名外部审计师来调查其遵守反洗钱和恐怖主义融资法的情况，如果该公司没有认真对待，AUSTRAC或采取一些行动。

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埃森哲(Accenture)收购了一家高端军事咨询公司，其员工包括数十名经过安全审查的退伍军人。据悉，这家咨询巨头将为总部位于堪培拉的“BCT Solutions”支付约2000万澳元，以希望从国防部赢得更多利润丰厚的工作。BCT成立于2015年，2018年创造了500万澳元的收入，预计在本财政年度将增加近一倍，达到900万澳元。该协议于周三6月26日签署，这意味着BCT的创始人帕特里克·巴奇(Patrick Batch)和安格斯·赫特利(Angus Heatley)——两人都是澳大利亚陆军的退伍军人，将加入埃森哲公司。除此之外，BCT的50多名员工也将加入这家美国咨询巨头。该组织负责人凯瑟琳·加纳(Catherine Garner)表示，合并后的公司可以帮助国防部在其业务中利用人工智能、区块链和机器人等新兴技术。

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据报道，华为将推动其澳大利亚高管与新任命的澳洲交通部长保罗·弗莱彻(Paul Fletcher)会面，并借此期望澳洲政府能扭转5G禁令局面。此前，特恩布尔政府在2018年8月阻止华为参与澳大利亚的5G移动网络建设。事实上，如果工党在5月份的联邦选举中获胜，华为原本准备游说工党；但由于联盟党此前出乎意料地赢得了大选，目前华为正准备与莫里森政府新任命的交通部长保罗·弗莱彻(Paul Fletcher)对此进行磋商。华为尚未正式提出与弗莱彻交谈的请求，但据知情人士表示，该公司将很快推动召开一次会议。弗莱彻此前曾在Optus工作，被大众认为非常了解电信公司在网络推广方面所面临的问题。该通信部长与华为之间的任何讨论，可能包括新任首席执行官刘德逊(Hudson Liu)、董事长约翰·洛德(John Lord)和其他高级职员，以缓解安全担忧，以及推动禁令以外的替代方案。在华为过去提出的可能解决方案中，包括建立一个“测试中心”，由独立专家对其技术进行安全漏洞调查。据悉，在英国和比利时有华为资助的测试中心。弗莱彻通过他的办公室表示拒绝对此置评。

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澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）最近处罚了一起并购中的“抢跑”事件。所谓并购中的“抢跑”包含多种情形，常见的情形是在一家公司收购另一家公司的过程中（即并购结束之前）双方签订分割市场等横向垄断协议，或者在收购（Acquisition）还未结束之前即进行合并（merger），以达到横向垄断的目的，这些行为都是被竞争法所禁止的。基于先前的处罚，ACCC最近发布了一份指导意见，警告参与并购的各方“抢跑”行为可能带来的严重法律后果。根据上述ACCC的指导，如果合并方在交易完成前的一段时间内开始协调其经营活动或作为一个实体而非竞争对手参与经营，ACCC可能会认为这属于违反澳大利亚《2010年竞争和消费者法案》（CCA）的违规行为。即使相关并购协议受ACCC许可，此类行为也将违反《2010年竞争和消费者法案》。特别地，ACCC认为主要有以下违法行为：共享当前与竞争有关的敏感信息，这些信息超出了并购计划和尽职调查所需的范围；并购交易文件对目标公司的业务活动施加不合理的限制或妨碍其竞争能力；采取措施整合或协调两家公司的业务、相关的营销（例如联合广告）或产品定价。

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