3 月 22 日晚间美国总签署了针对来自中国的数百亿美元进口商品加征关税的备忘录，作为回应， 23 日早晨中国商务部亦适时提出中止对美部分进口商品的关税减让。
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事实上中国这次回应的只是 3 月初美方以“国家安全”为由时进口钢铁和铝产品分别征收 25%和10%关税的恶意保障措施行为，与本次备忘录签署谈不上一一对应关系，甚至可以说没有任何关系，只是时间节点上商务部把握得较为及时，在其他时间公布都没有这么明显的回击效果。也就是说，即使没有备忘录签署，美方又没有在 30 天内就此次恶意行为与中国达成贸易补偿协议，中国也应当就这一举动展开贸易救济报复，这是在 WTO 规则的允许范围更是利用 WTO 规则维护自身合法权益的体现。
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同时，我们需要注意的是，商务部此次重点声明了这只是一次对等的报复行为：中止减让清单中涉及美对华出口总额约 30 亿美元的商品，后期可能对这些商品分别加征 15 ％或 25 ％的进口关税，因为中国向美出口的钢铁和铝制品当前每年也就 30 亿美元左右。其中有一个概念“保障措施”，这涉及到当前WTO 规则中的 《 保障措施协定 》 以及我国的 《 中华人民共和国保障措施条例 》 及 《 中华人民共和国对外贸易法 》 中的一些相关规定。稍有一些 WTO 规则常识的人就不应当像 24 日楼继伟先生说出的那么脑残的话：“中国商务部目前给出的回击措施还比较软弱，如果要我来打，我肯定先打大豆，然后打汽车，然后打飞机”。
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美国对华出口的这三项商品每单独一项都已超过 30 亿美元，而大豆达到， 20 亿美元之多。也就是说在目前美方真实破坏 WTO 规则而滥用保障措施对华进口商品实施了真实打击但额度不超过 120 亿美元之前，我们事实上根本不可能拿美豆开刀，这会超越 WTO 规则允许的等量救济原则，否则中国将不得不被动成为 WTO 规则的破坏者。
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说得直白一些，此次不是商务部软弱，而是中国在遵守 WTO 规则的前提下，当前即无法以美国大豆、飞机、汽车进行回击，也不可能把此次中止减让清单中涉及商品的关税加征到 50%甚至更高，如果中国不想背负破坏 WTO 规则的骂名，那么此次战争就不是我们想怎样报复就能怎样报复。从报复的层面来说，我们只能等待美国首先出招，然后逐渐应对，并且美国所出的招数皆必须冲击了 WTO 的 《 保障措施协定 》 。
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因此，后续美国要是真实实施了此次特朗普签署的备忘录涉及提高自华进口约 600 亿美元的商品关税，中国进一步就大豆、飞机、汽车、芯片中止时美的关税减让，则已经是后话。假如出现最恶劣的情况，美方最终完全实施了备忘录的内容，我亦在此强烈呼吁我国政府在没有由经贸战争衍变成军事战争的那一刻，大豆都不应当成为我们回击美方的首要选项。
大豆是中国最弱势的地方，绝不是我们引以为傲抗击美方的绝杀武器。南美从来不是我们的救世主，未来也不是，南美永远只应当是我们大豆进口的辅助，而不应将其看成主力。如果说为了重新加入世界贸易组织而迎合美方的要求不得不承诺即放弃关税配额也必须以极低的税率进口大豆是一种战略错误的话，中国越加依赖于南美，特别是巴西的大豆供应则又是战术层面的另一种错误。
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美国之所以不仅是一个农业大国，更是全球唯一的农业强国，并不纯粹缘于该国农业技术的先进，研发实力的雄厚，更缘于其得天独厚的气候环境。美国中西部的玉米带 100 年出不了三次大灾大难，这不仅保证了美国自身农产品的稳定供给，更为世界农产品贸易提供了持续稳定的货源。
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某种程度上，与其说美国自中国进口的廉价商品低压了该国的物价水平，倒不如说是美国连续四年获得的粮食大丰收压低了全球，包括中国在内的通胀水平。这两年中国进行供给侧改革引发的工业品价格上涨，却难以最终传导成消费者物价的上涨，从而为改革提供了良好的物价环境，不论你愿不愿意承认，这与美国大豆连续四年获得纪录性丰收不无关系。
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而南美历来没有这样的气候条件，巴西除了中西部的马托格罗索州、南马托格罗索之外，其他重要产区，不论是南部的帕拉娜还是南里奥格罗德州，亦或是东北部的四小州都是非常传统的干旱产区，这些传统干旱产区的产量占到巴西产量的 50 ％。同时罗萨里奥港方图 300 公里约占阿根廷全国大豆产量 80 ％份额的产区更是该国非常传统的干旱区域。
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巴西、阿根廷这些传统的干旱产区每 10 年 2 次大旱，每 3 年一次小旱习以为常，南美大豆相较美国大豆的最大劣势也恰恰在于其供给所缺乏的稳定性。同时，就今年的产量形势来看，巴西、阿根廷已经无法弥补今明两年拒绝美豆留下的缺口。即使今年巴西获得超过 1 . 13 亿吨的丰收，其最大可能的出口数量也已经被包括中国在内的全球买家悉数瓜分，也就是说，在当前已经能够看到巴西 2019 年 1 月时的大豆库存已经接近清空。
这两天有许许多多的经济学者、时评家、券商分析师、网民特别喜欢强调我们不买美国大豆，则可以向巴西购买，这多少是一种臆想。特别地阿根廷今年恰好遭遇 40 年一遇的重大干旱，产量损失超过 1700 万吨更加缩减南美未来 12 个月向全球进一步提供大豆的能力。当前真正有宽裕货源的只有美国一家，也因此我们将会看到，如果中国拿美豆开刀， CBOT 除了情绪性表现一两天的跌势之外，必将会以最快的速度收复至当前的价格水平，美豆最不缺的就是耐心——未来 12 个月其完全有足够的耐心在窄幅的震荡空间中等待中国发现南美大豆供应不足的事实。
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事实上，南美大豆亦不是掌握在南美人手中，目前美国跨国公司邦吉、嘉吉以及 ADM 所掌控的巴西、阿根廷大豆货源，悠和远远超过这两年中粮通过并购尼德拉而介入南美贸易物流体系所掌握的货源，这才是最令人担心的地方。
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至于国内有些舆论不顾事实，妄加意淫认为“大豆是最容易替代的农产品之一”则完全搞反了“替代”的逻辑，此种舆论仍然带着上世纪 80 年代的老思维认为压榨大豆所获得的大豆油才是我们进口大豆的主要原因，因此“中国人本来很喜欢花生油，生生让大豆油挤了 。大豆油少一些，花生油就回来了 。中国可以多进口花生、油棕，也可以多进口欧洲的橄揽油，后者虽然贵一点，但越来越受中国中产阶级家庭喜欢。”这除了何不食肉糜般的无知与为舆论宣传而宣传，起不到任何为政府理性决策、积极应对、减少战争损失的益处。
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全球大豆贸易，特别是我国的大豆进口早已经不是为了大豆油不是为了我国人民的食用油需求这一目的，这完全是我国大豆进口所带来的最次副产品。压榨大豆，浸出豆油之后所利下的饼粕才是我们需求的核心，也就是说“豆渣”才是我们所需要的，其所包含人体所无法合成的氛基酸才是我们所必须要消费的，哪怕是一种间接的消费。而全球能够规模化提供这样的蛋白氛基酸几乎只有大豆一种，莱籽不行，油棕不行，橄榄更不行。
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同时，这是我们普遍民众最日常的消费，拒绝美豆，也几乎意味着这一利害得失将会牵涉到国内的每一个人，如果由此而推高物价，这更波及每个仍然背负沉重房货的房奴。中国当前还有 3000 多万的贫困人口，而 6000 多万人也不过刚刚迈出贫因线，如果不是非要到军事对抗阶段，这些最基层的民众没有必要去承担这一份代价。应时 600 亿美元的商品应当以飞机、汽车、奢侈品为重点考虑对像，让更有实力的中产阶层、富裕阶层来承受这一份压力。这也是我自始至终都反对以美豆为反击出发点的初衷，太多的利益即得者住着上万一平米的豪宅却天天叫嚣着拿美豆这一伤及无数底层利益的武器加以应战，还反而通过掌控的舆论优势批评我们此时太理性、装清高、泼冷水！
如果动刀美豆能够成为商务部最后一项不得已才出手的措施，我自始至终宁愿装理性，扮清高，而绝不会无视基本的事实与格局，拿起棍子一阵乱打，这即起不到应有的意义，也将把自己伤得最深。
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再者，拿美豆开刀，总有观点认为这将是对美国民众最深刻的伤害。事实上，这也是一种想当然，美国的农民数量占其人口不足 2% ，在种植大豆的这些农户中，极大户、专业的种植企业占据了 80%以上的产值，最终触及到的美国农户数量、总统选票微乎其微。更何况，美国政府自1920 年以后所有政策的核心全是为了应付国内常年过份充裕的农产品库存，在这一方面，美国有足够的政策措施保障农户的种植利益不受实质性损害，而我们这些最低层的基层民众，没有人会为你多付出的1毛钱肉钱而补贴过。历史上，从来没有一个手握充足粮源的国家惧怕战争，更何况特朗普是一个难以按正常思维招出的总统，即使美国政府眼前缺乏充足的资金保障农户的利益，恶化的战争下，春播时节总不禁令人由然想起美国 1983 年的故事重现的可能——一个大国以人为的方式塑造了轰轰烈烈的牛市，所有种地的农民将会被动受罚，不种地的闲汉获得奖赏。那一年的 PIK 计划促使美国玉米种植面积下清了26.5％、棉花下滑28％、水稻下滑34％、高梁下滑26％、春小麦下滑30%、葵花籽下滑28%，就连不在 PIK 计划之列的大豆也下滑了10％。我愿意把这一故事给那个 XX 时报的小学生娓娓道来，假如他愿意听的话。
零壹叁
2018 年 3 月 25 日
