时机太糟！大规模活动将“无法控制”！悉尼新年烟火放还是不放？又是澳洲捣的鬼？中国煤炭价格突然暴涨！

来自：澳洲财经见闻 0 0 2020-12-27

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澳大利亚财经市场信息周报

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AFN 研究院

2020.12.20 – 2020.12.26 （第二十五期）

AFN 澳大利亚主要宏观经济指标（截至2020.12.26）
现金利率	0.10%
经济增长	-3.8%
通货膨胀	0.7%
失业率	7.0%
就业增长率	-1.0%
工资增长率	1.4%
周平均收入	$1,305
家庭储蓄率	18.9%
净外债 GDP占比	48.0%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 利率监控（绿涨、红跌、黑平）
澳元兑美元	0.76
澳元兑人民币	4.97
澳元兑港币	5.89
澳元兑欧元	0.62
澳元兑英镑	0.57
澳元兑新西兰元	1.06
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）
澳新	ASX 200指数 (XJO)	报6,664.80点，周跌0.16%
澳新	新西兰NZX 50指数	报13,037.94点，周涨4.79%
美国	道琼斯指数	报30,199.87点，周涨0.07%
	标普500指数	报3,703.06点，周跌0.17%
	纳斯达克指数	报12,804.73点，周涨0.38%
中国	上证指数	报3,396.56点，周涨0.05%
	深圳成指	报14,017.06点，周涨1.18%
	恒生指数	报26,386.56点，周跌0.42%
欧洲	德国DAX指数	报13,587.23 点，周涨3.61%
	法国CAC40指数	报5,522.01点，周涨0.26%
	英国富时100指数	报6,502.11点，周跌0.68%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 期货市场指标监控（绿涨、红跌）
COMEX	黄金期货	报1,879.33美元/盎司，周跌0.40%
COMEX	白银期货	报24.29美元/盎司，周跌6.58%
原油	NYMEX原油期货	报48.41美元/桶，周跌1.69%
原油	布伦特原油	报51.41美元/桶，周跌1.83%
LME	铜	报7,830.50美元/吨，周跌2.06%
	锌	报2,836.00美元/吨，周跌0.77%
	镍	报16,975.00美元/吨，周跌2.89%
	铝	报1,990.00美元/吨，周跌1.22%
	锡	报20,045.00美元/吨，周跌0.17%
	铅	报1,990美元/吨，周跌1.97%
数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind

AFN 国债收益率监控（绿涨、红跌）
	澳洲	美国	中国
1年期	0.020	0.096	2.759
2年期	0.076	0.123	2.816
3年期	0.101	0.167	2.871
5年期	0.345	0.364	3.003
10年期	0.995	0.926	3.258
20年期	1.623	1.459	3.786
30年期	1.995	1.662	3.840
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN 全球经济信息
地区/机构/公司	信息
IMF	IMF数据显示，第三季度美元在全球外汇储备中，所占比重从第二季度的61.2%降至60.4%，为连续第二个季度下降。
澳大利亚	随着新州正努力控制新冠肺炎疫情爆发，澳大利亚医学协会（Australian Medical Association）呼吁该州政府取消计划中的悉尼新年夜烟火活动。虽然此前州长力保新年焰火如期进行，但有新州高层人士指，收关的决定仍需根据疫情情况再做决定。
美国	约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至美国东部时间12月25日16时10分，美国新冠肺炎确诊病例超过1872万例，达18726960例，死亡病例为329798例。
美国	特斯拉CEO马斯克表示，若星链计划营收状况变得可以合理预测，则有可能进行上市。
中国	国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第二次排除延期清单，对6项商品的排除期限延长一年，期间继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。
	央行公开市场周五开展400亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购和500亿元国库现金定存到期，净回笼200亿元；本周央行公开市场全口径净投放3200亿元。
	国资委：明年将引入全员劳动生产率指标，引导企业关注改善经营效率和发展质量；将推动中央企业重点防范债务、投资、金融以及境外项目等领域的风险，强化底线思维，坚决守住不发生重大风险的底线。
	国税总局新近数据显示，今年前11个月，全国累计新增减税降费累计已达23673亿元。
	中国反垄断执法年度报告出炉：2019年共立案调查垄断案件103件，结案46件，罚没金额3.2亿元；其中立案调查垄断协议案件28件，作出行政处罚12件；立案调查滥用市场支配地位案件15件，作出行政处罚4件。
	外汇局：前三季度，我国经常账户顺差1687亿美元，与GDP之比为1.6%，继续处于合理均衡区间；9月末，我国对外资产81666亿美元，较6月末增长3.9%，对外负债60128亿美元，较6月末增长6.2%。
	证监会核发神通科技、合兴股份、南网能源IPO批文。
	证监会：广州农商行、顺控发展、九丰能源、驰田汽车、富春染织和楚天龙12月30日首发上会。
	深交所：本周共对46起证券异常交易行为采取自律监管措施；对连续多日涨幅异常的“豫能控股”持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对9起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。
	下周将有5只新股发行，12月28日发行的是盖世食品、惠泰医疗，12月30日发行的是征和工业，12月31日发行的是重庆银行、传智教育。这5只新股累计发行量4.49亿股，预计募资18.8亿元。此外，12月28日将有秉扬科技、华旺科技、一鸣食品、丰光精密、振邦智能首发上市。
	下周共有70家公司合计79.32亿股限售股陆续解禁，解禁市值为1185.79亿元。解禁市值居前三位的是国电南瑞（425.55亿元）、德赛西威（305.24亿元）、北京银行（138.09亿元）。解禁股数居前三位的是北京银行（28.95亿股）、国电南瑞（16.49亿股）、德赛西威（4.28亿股）。
	截至12月25日晚间，共有641家A股上市公司披露2020年业绩预告，预喜率为42.59％。不少上市公司因业绩大幅超预期，在披露2020年业绩预告后，股价出现明显异动，这在上半年受新冠肺炎疫情影响较大行业中表现尤其突出。业内人士认为，有业绩支撑并具有长期投资价值的白马龙头股股价仍有较大空间。
	央行正式颁发第二张个人征信牌照，花落朴道征信。朴道征信注册资本10亿元，主要股东包括北京金控集团（持股35%）、京东数科（持股25%）、小米软件（持股17.5%），旷视科技（持股17.5%）、聚信优享（持股5%）。
	据MySteel报道，自12月28日零时起，山东省内潍坊、滨州、德州、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安等各地焦炭生产企业冶金焦出厂价格在之前售价格基础上均提涨100元/吨。
日本	日本东京证券交易所：计划在2022年启用新的指数；计划在2023年废除东证创业板MOTHERS指数。
日本	日本11月失业率为2.9%，预期3.1%，前值3.1%。日本11月季调后零售销售环比降2%，同比增0.7%，两项数据均大幅回落。日本11月新屋开工同比降3.7%，预期降4.9%。
俄罗斯	俄罗斯副总理诺瓦克：俄将支持欧佩克+从明年2月起将石油产量增加50万桶/日；俄罗斯认为每桶45-55美元的油价区间对于恢复自己的石油产量是理想的。
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN上市公司重要信息

交易代码

内容

BIN

(Bingo)

如果基础设施基金偏好投资与政府签合同的企业，为什么不买入有同样合同支持的垃圾处理公司Bingo Industries呢？传统基础设施投资范围为何不扩大到垃圾收集和回收领域？Bingo拥有广泛的战略性资产，手握长期合同，还有与新南威尔士州和维多利亚州的1,250亿澳元基建计划助其发展。此外，该公司的股东结构使私有化具有可能性。为了吸引投资，Bingo给自己贴上“已与政府签署合同的基础设施”的标签。此举与被OPTrust 早前卖掉50%股份的Kinetic相似。机构投资者对Bingo的早期投资，主要基于对其收入和利润的可靠性和公司长期基本面价值的考察。然而对于新的一年，一切都是未知数。Cleanaway废物管理公司可能会提出类似的论点，尽管Cleanaway的体积是其三倍大，而且对于任何潜在的追求者而言，咬合都更大。一个重要原因可能是Bingo目前的价格。根据S&P全球市场情报数据，该公司股票NTM EBITDA为15.2倍，利润为43.8倍，考虑到控制权溢价，Bingo未达到值得购买的水平。不过，全球范围内有大量资本希望参与基础设施投资，基础设施基金经理一直在扩大对基础设施的定义。原来的基础设施包括电线杆，电线，港口，机场，收费公路，天然气管道等，随着发展已拓展至医疗放射系统，日间医院，电信网络，数据中心，公共汽车运营商

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