澳洲航空集团宣布:
- 制定在变化的市场中引导复苏和恢复增长的三年战略。
- 在活动减少的三年期间，费用减少了150亿美元;每年可持续节省10亿美元的成本。
- 约100架飞机停飞12个月。
- 裁员和延长停飞时间以管理长时间的减少飞行(特别是国际飞行)。
- 股权融资高达19亿美元，以加速复苏和定位新的机会。
约14亿美元完全包销机构配售和高达5亿美元的非包销股票购买计划
新股配售价格为$3.65。
预估流动性为46亿美元，包括36亿美元现金和10亿美元未动用工具。
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澳航集团宣布了一项三年计划，以加快从新冠肺炎危机中复苏，为未来盈利、长期股东价值创造更强大的平台，并尽可能保留更多的工作岗位。
该计划目前的重点是:
根据需求预测，适当调整集团的劳动力、机队和其他成本，并有能力在飞行收益回升时扩大规模。
重组，以在变化的市场中持续节约成本并提高集团的运营效率。
通过股权融资进行资本重组，以增强集团的财务韧性，以应对复苏及其带来的机遇。
该计划后续阶段的重点是不断增长的飞行和追求新的机会，包括航空公司的雄心壮志，更多的直达国际航班。
该计划旨在考虑与危机相关的不确定性，保留集团能够合理持有的尽可能多的关键资产和技能，以支持最终的复苏。
COVID代表着全球航空业有史以来面临的最大挑战，该集团对危机的反应也相应地扩大了规模。不幸的是，这意味着澳航和捷星将面临大量失业。
该计划的目标是在未来三年内实现150亿美元的收益，以减少飞行活动(包括节省燃料消耗)，并通过提高整个集团的生产力每年节省10亿美元的成本。计划的主要行动包括:
将集团在危机前的所有业务部门裁员至少6000人。
继续解雇1.5万名员工，尤其是那些与国际业务有关的员工，直到他们返回工作岗位。
澳航剩余的六架747立即退役，比原计划提前了六个月。
包括大多数国际飞机在内，最多可停飞100架飞机达12个月(有些飞机停飞时间更长)。预计大多数飞机最终将返回服务，但一些租赁飞机可能会在到期时退租。
A321neo和787-9飞机已推迟交付，以满足该集团的要求。
实施该计划的成本估计为10亿美元，其中大部分是在21财年完成的。
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首席执行官评论
澳航集团首席执行官艾伦·乔伊斯在宣布计划时说:“澳航集团在这场危机中处于比大多数航空公司更好的地位，我们有最好的复苏前景，尤其是在国内市场，但国际航空业要恢复到原来的水平还需要几年时间。”
“我们必须在未来几年把自己定位在收入将会低得多的地方。这意味着在短期内缩小航空公司规模。
“为了生存，大多数航空公司将不得不进行重组，这也意味着他们将通过精简和更具竞争力的过程。由于所有这些原因，我们现在必须采取行动。
适应这种新的现实意味着做出一些非常痛苦的决定。我们今天宣布面临的失业问题。还有一个事实是，在这项工作恢复之前，我们的数千名离职员工将面临长期的航空生涯中断。
“更困难的是，就在危机发生之前，我们正在积极招募飞行员、空乘和地勤人员。我们现在面临着命运的突然逆转，这不是任何人的错，但却很难接受。
他说:“这场危机让我们别无选择，但是我们决心为那些受到影响的人提供尽可能多的支持。这包括通过停工来保留尽可能多的工作岗位，在可能的情况下提供自愿而非强制的裁员，特别是为长期服务的员工提供巨额遣散费。
“正如我们在这场危机中所做的那样，我们的决定是基于我们现有的事实和我们面前的道路。我们的计划给了我们在一系列情况下的灵活性，包括更快的反弹或更慢的复苏。
“尽管我们今天正在做出艰难的选择，但我们对未来从根本上是乐观的。危机前，我们近三分之二的收入来自国内市场，而国内市场复苏可能最快——尤其是在各州准备开放的情况下。我们在澳大利亚拥有领先的全面服务和低票价的航空公司，在那里，距离使航空旅行成为必要，并通过澳航的忠诚度实现多样化收入。
“我们对长途国际航班仍有很大的雄心，这在另一方面将有更多的潜力。”
“作为一家企业，资本重组意味着我们可以更快地为新的机遇做好准备，恢复盈利，并构建长期股东价值。”作为国家航空公司，我们仍然致力于支持旅游业，连接地区社区，每年为数百万人提供安全飞行。”
股本提高
董事会今天宣布，集团将寻求融资19亿美元，其中包括全面承销机构配售融资约13.6亿美元，以及非承销股票购买计划，让符合条件的现有股东参与融资5亿美元。
股权融资所得将用于加速集团的复苏，增强其资产负债表，并使其能够利用与其战略相符的机会。
每股3.65美元的配售价格较2020年6月24日的最后交易价格4.19美元有12.9%的折扣。
此次配股共发行了约3.727亿股全额支付的新普通股，相当于已发行股票总数的25%。而近年来，通过股票回购，已发行股票总数减少了三分之一以上。
对我们人民的影响
在该集团2.9万名员工中，预计约有8000人将在今年7月底前返回工作岗位。随着国内航班的开放，预计到2020年年底，这一数字将增加到1.5万左右，随着国际航班网络的回归，2021年和2022年这一数字将进一步增加，到2022年6月，这一数字将达到2.1万名在职员工。
裁员计划将管理约6000个剩余职位，其中通过离职、年假和无薪休假等多种方式管理约1.5万个临时剩余职位。
随着旅行限制的取消和飞行的回归，停飞时间将会增加。这使小组能够长期保存尽可能多的作业，并且如果恢复时间线改善，则响应速度更快。
根据其义务，该集团将就今天宣布的裁员计划与相关工会进行磋商。这些涵盖了澳航和捷星的以下领域:
非经营性——由于飞行活动减少，至少有1450个工作岗位流失，主要是企业岗位。
地面业务——由于飞行活动减少，各机场、行李处理、机队演示和停机坪业务至少有1500个职位流失。
机组人员——由于747提早退役和飞行活动减少，至少有1050个工作岗位被裁掉。从2020年7月起，还有6900名机组人员将退役。
工程——至少有630个工作岗位因为747的退休，更少的飞行活动(尤其是宽体机队)和从捷星的纽卡斯尔基地重新分配工作，以更好地利用现有的墨尔本维护能力。
飞行员——至少有220个工作岗位流失，主要是由于747提早退役。从2020年7月开始，还有2900名飞行员将退役。
合同工(尤其是IT等企业领域的合同工)将不再返回岗位，这将导致职位总数的进一步减少。
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资产减值
随着时间的推移，预计该集团的多数长途飞机将稳步恢复服务，但对于其12架空客A380的飞行水平何时能够支持仍存在很大的不确定性。
这些资产在可预见的未来将是闲置的，这代表了它们剩余使用寿命的很大一部分。因此，A380机队、备用发动机和备件的账面价值将减记至公允价值，导致在FY20法定结果中计入估计的非现金减损费用。这占表所列资产减值费用$1.25 - $ 14亿的大部分。由于减记，未来折旧费用将减少。
燃油套期保值
该集团的燃料在20财年下半年进行了全面对冲，在21财年上半年进行了90%的对冲。
飞行活动大幅下降,该集团的整体能力飞已导致大量减少燃料消耗从2020年4月,预期消费到2021年6月下降将导致对冲无效的非现金识别FY20 550 - 6亿美元的法定的结果。
FY20财务业绩
在公布了20财年上半年7.71亿美元的强劲税前利润后，集团在下半年的收入大幅下降。由于旅游需求锐减，该集团迅速采取行动减少现金消耗，预计全年业绩介于盈亏平衡和少量税前基础利润之间。
由于COVID对旅游相关产品和信用卡消费的影响，澳洲航空的忠诚度预计将对这一结果做出最大的积极贡献，与FY19相比，其收益仅下降5%-10%。
在接下来的六个月里，该计划计划了一系列的举措，以保持和提高其对会员和合作伙伴的价值，因此该计划继续获得了很高的参与度。
受电子商务大幅增长的推动，澳航货运表现强劲。预计电子商务的增长也将持续。
当前的财务状况
在完成承销配售后，不包括SPP所得，集团可动用的流动性预计为46亿美元，其中包括10亿美元未动用的工具。
截至2020年5月31日，预估净债务为47亿美元，2021年6月前无主要债务到期，且无债务财务契约。
首席执行官任期
在董事会的要求下，艾伦•乔伊斯(Alan Joyce)同意在复苏计划实施期间，至少到FY23年底，继续担任澳航集团的首席执行官。这将提供领导能力，经验和稳定所需的团队，以度过这一难以置信的挑战时期。
撤销中期股息
2020年3月19日，由于冠状病毒危机的蔓延造成不确定性，本集团宣布推迟发放中期股息。
现在，这种不确定性已经明确地对集团的收益和现金头寸造成了严重的不利影响。此外，中期股息的完全印花性质是基于下半年应纳税利润的印花抵免，而这一抵免现在将无法实现。
因此，董事会决定取消中期股息，避免了2.01亿美元的现金外流，帮助在面对这一前所未有的危机时保持强劲的流动性。有关未来派息的决定将继续按照本集团的财务架构作出。
股权融资-交易摘要
放置
约13.6亿美元的配售将全部包销，并将以每股3.65美元(配售价格)的价格提供给机构投资者，较2020年6月24日(周三)的最后交易价格4.19美元有12.9%的折扣。此次配售将发行3.727亿股新股(配售股)，约占澳洲航空已发行股份的25.0%。
此次配售将于今日(2020年6月25日，星期四)进行，在配售完成之前，澳航的股票将继续暂停交易。
此次配售在2020年4月23日起生效的临时额外配售能力类别豁免决定(修订后)下澳航的配售能力范围内，因此配售不需要股东批准。
其目的是，在最佳努力的基础上，在配售中出价不超过其“按比例”认购新股份额的合格现有机构股东将获得其全部出价。
剩余股份,澳航将寻求优先分配现有股东,然后引入新股东,在每种情况下基于长期支持的可能性等因素,投资者的性质,支持日期和现有资产(如适用)和大小和及时性的投标书。
股份购买计划(SPP)
澳大利亚和新西兰的合格股东将有机会申请至多3万美元的全额支付的新普通股(SPP股)，这些股票不需要任何经纪、佣金和交易成本。
符合条件的股东为收购SPP股份所支付的价格将在以下价格中较低位置价格;
截至SPP收盘日(预计为2020年7月22日)，澳洲航空股票的5天VWAP有2.5%的折扣(四角至最接近的美分)。
澳航认为，SPP将满足其绝大多数非机构股东的需求，使他们能够参与，并有可能增加他们在澳航的相对持股比例。
澳航董事会已决定将SPP的总规模限制在5亿美元。
由于SPP未被承保，SPP可以募集多于或少于该金额的资金。如果SPP融资超过5亿美元，澳航可能会绝对酌情决定是否接受申请(全部或部分)，从而导致SPP融资超过5亿美元。
如果澳航决定缩减申请规模(例如，因为根据SPP申请的总金额超过了澳航的要求)，将按比例缩减参与SPP登记日期的合格股东的持股比例。
有关SPP的详情，将于稍后提供给合资格的股东。SPP小册子将于2020年7月2日寄给合格的股东。符合条件的股东申请截止日期为2020年7月22日。
合资格股东如欲根据有限责任公司认购新股，须按照有限责任公司小册子内的指示提出申请。
自配售日起，配售股份和SPP股份在各方面与澳航现有普通股的排名将相等。
有关安置和最特别方案的时间表载于附录A。
根据ASX的上市规则，澳航董事无权参与配售，但如果他们是澳大利亚/新西兰居民，则可以(并有意)全面参与SPP。
（信息来源：澳媒）
