《澳洲财经3分钟》| 澳洲养老基金业呼唤规模经营 兼并活动暗潮涌动

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澳洲住房行业协会（Housing Industry Association，HIA）发布的新近报告指出，受住房市场表现疲软影响，2018/19财年各州/领地政府总计减少印花税收入24亿澳元。其中，新州和维州降幅最为明显。全澳范围内，购房者在2018/ 19年共支付了189亿澳元的印花税，低于上年的213亿澳元。过去以来，HIA一直在争取废除印花税，称这是一种效率低下的税收，应该采用广泛的土地税来代替。这种土地税的适用范围土地的未增值部分。此举有助于创造一个比印花税更加一致且可靠的收入来源。报告指出：“各州政府越来越依赖印花税收入，2018/2019年新南威尔士州、维多利亚州、昆士兰州和塔斯马尼亚州印花税占所有税收收入的五分之一以上。”就住房中位价而言，维多利亚州印花税率录得较高，大约为住房中位价的5.2%。昆士兰州则录得较低，大约为住房中位价的1.6%。

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中国钢铁工业协会表示，由于铁矿石与钢材价格走势相背离，中国市场将密切关注铁矿石价格的变动，并严厉打击乱涨价、价格垄断等不规范行为。消息公布后，铁矿石主力期货合约快速跳水，跌幅扩大至4%。这一消息意味着，铁矿石供应国靠着铁矿石价格飞涨大赚一笔的情况恐怕要画上句号了。众所周知，澳大利亚和巴西是中国市场主要的两大铁矿石供应源。在过去的2018年里，中国从澳大利亚市场共计进口7.24亿吨铁矿石，占比接近七成。而中国也是澳大利亚不可多得的大买家，承包了澳大利亚近80%的铁矿石出口量。中国市场有需求，澳大利亚供应商有货源，双方的合作本应互利互补，但是在今年首要季度里，澳大利亚和巴西矿企联合减产，导致铁矿石价格从每吨60美元左右一路飙升至每吨90美元，澳大利亚矿商更是从中赚取了超成本近一倍的利润。

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澳洲财经见闻消息，上周五澳洲审慎监管局（APRA）已经证实，银行可以改变评估客户偿还抵押贷款能力的方式。该决定标志着澳大利亚进入低利率时代。据悉，澳洲审慎监管局将不再指望银行在利率至少升至7.0%的情况下，确保客户仍能偿还贷款。APRA主席韦恩·拜尔斯（Wayne Byers）表示，审慎监管机构的新规则更适合当前的住房贷款市场，银行及贷款机构现在需要设定自己的较低利率下限，并使用2.5％的缓冲计算。随着周二，澳洲央行背靠背降息至历史新低1.0%，澳洲商业银行纷纷跟进，整体标准浮动利率贷款的平均利率将降至4.0%以下。拜尔斯先生表示：“在目前的环境下，许多风险因素仍然存在，例如高家庭债务和低收入增长，澳洲放贷机构需要考虑他们的投资组合和风险偏好，以设定他们适用的底线。”

市场行情

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澳股市上周飙升，因为澳大利亚央行降息推动澳股升至历史较高点附近。

上周标普/澳股200指数上涨132.5点，或本周上涨2％，至6751.3点。综合指数上涨132.6点，或2％，上周结束时达到6831.8点，仅比历史高位低21.8点。

澳大利亚央行周二连续第二次降息，提振了大部分市场，但对银行股造成了沉重打击。

澳大利亚10年期债券收益率在澳洲央行降息后接近历史新低。本周收费公路运营商Transurban上涨3.9％至15.32澳元，Lendlease上涨7.6％，收于13.99澳元。

本周房地产投资信托基金也出现不同涨幅。Goodman Group上涨6.9％至16.07澳元，Scentre Group上涨7.6％至4.13澳元，Dexus上涨7.1％至13.90澳元，Vicinity中心上涨9.8％至2.69澳元，Mirvac Group上涨6.1％至3.32澳元，Stockland上涨7%，至4.46澳元。

Woolworths股价上涨3.3％，至34.31澳元，此前该公司宣布将其酒店和饮料业务合并为一个部门并将其拆分，价值接近100亿澳元。

由于央行降息加剧了银行利润率压力，本周银行业涨跌互现。6月份澳洲央行降息后，澳新银行仅跟进了18个基点后，7月份是只此一家完全跟进，降低25个基点的银行。

较小的贷款机构也是喜忧参半。本迪戈和阿德莱德银行（Bendigo & Adelaide Bank）下跌0.2％至11.56澳元，昆士兰银行（Bank of Queensland）上涨0.2％至9.55澳元，麦格理集团（Macquarie Group）上涨3.5％至129.79澳元。

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据《澳洲财经见闻》报道，截至澳洲东部时间07月08日，凌晨5:50,

＊华尔街方面：

＊欧洲方面：

商业信息

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AP Eagers在纽卡斯尔地区以5400万澳元的价格出售了三家汽车经销店，以"安抚"澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC），并确保其与Automative Holdings Group（AHG）23亿澳元的合并计划的通过更为顺利。该公司已达成协议，将Kloster汽车集团出售给家族所有的Tony White集团，后者在澳大利亚东部各州经营汽车经销商。Kloster汽车集团每年利润4.2亿澳元，并在纽卡斯尔以其名义经营经销商，在Cardiff通过卡迪夫汽车集团经营经销商，以及在Maitland通过Highway集团经营。Kloster汽车集团目前拥有410名员工，自2007年以来一直归AP Eagers所有。该公司出售将于11月结算，并须符合一系列条件，包括尽职调查、汽车制造商的批准，以及ACCC批准与AHG进行更大规模的合并。澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)此前表示，由于对纽卡斯尔和猎人谷地区汽车零售业的影响，该公司对AP Eager提出的以23亿澳元收购AHG的计划表示“初步关注”。

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有“水果蔬菜大王”之称的弗兰克·科斯塔（Frank Costa）宣布从科斯塔（Costa）集团董事会退休，立即生效。科斯塔自上世纪50年代以来一直在这家水果蔬菜零售商工作，自该公司于2015年成为上市公司以来，他一直担任非执行董事一职。1959年，这位即将退休的执行董事收购了他父亲托尼·科斯塔(Tony Costa)的蔬菜杂货公司，并将其从一家水果店扩大到一家批发商。在上周五上午向市场发布的一份声明中，科斯塔表示：“现在是我退出以董事会顾问的身份积极参与公司未来发展的恰当时机。我对这一业务的增长和质量感到高兴，因为它已成为澳大利亚的该行业先驱，并继续在制定新的技术和可持续性标准。”据悉，科斯塔家族仍然是科斯塔集团的大股东。科斯塔集团在过去一年中经历了前所未有的挑战。今年1月，该公司糟糕的夏季销售额使其市值蒸发了9亿澳元，5月底，由于质量差的水果和果蝇造成利润受损，股价再次下跌。

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在澳大利亚，如果养老基金公司管理的资金低于一定的规模，则运营成本将会非常高，无法保证有吸引力的投资回报率。因此，养老基金必须规模化经营才有出路。消息人士透露，目前，价值2.8万亿的澳洲养老基金业兼并活动暗潮涌动。例如，成立于1984年、管理500亿澳元建筑工人养老金的Cbus基金，正在谋求兼并多家小型基金。其中一个兼并对象是BUSSQ基金，该基金管理的资金金额为50亿澳元，资金来源的行业与Cbus类似。此外，LGIAsuper基金也在考虑兼并事宜。该基金资金来源为昆州地方政府雇员的退休储蓄金，资金规模超过120亿澳元。业内人士分析LGIAsuper有可能与Sunsuper合并。Sunsuper的资金规模为660亿澳元，同样有兼并的意愿。业内人士普遍认为，在目前的环境下，如果养老基金的规模小于200亿至400亿澳元，其经营将会非常困难。

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澳洲私人地产开发商，PDG公司已与墨尔本市政府达成协议，负责在内城区进行价值2亿澳元的综合项目开发。据了解，这是第二笔此类交易。之前，在Vince Giuliano的领导下，PDG公司和市政厅达成协议，在后者所有的地块上进行价值4.5亿澳元的公寓和酒店项目开发。地块位于墨尔本中央商务区维多利亚女王市场对面。新近的协议则涉及位于南岸卡瓦纳街（Kavanagh Street）前女子学校周围的土地。PDG将为该地块支付1650万澳元，并提供1000平方米的社区空间。该地块还将容纳一座32层高的塔楼，塔楼内涵盖一个80间客房的酒店、176间公寓、40间经济适用房，以及商业和零售空间。墨尔本市场的Sally Capp说道：“提供更多经济适用房是我们最重要的优先事项之一。我们已经就提供社区设施和经济适用房的谈判取得了很好的成果。该开发项目将以充满活力的街景为特色，将主要的公共空间连接起来，包括新的博伊德社区公园（Boyd neighbourhood park）。”和目前Munro地块上正在进行的项目一样，PDG也很有可能在本次项目开发中纳入只租不售（BRT）资产类。

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